ماه‌پیشونی به دنبال پنبه‌هایش وارد چاهی می‌شود که در آن چاه پهلوانی تنها زندگی می‌کند. سپس متوجه می‌شود که خاله سوسکه مدتی است با بال شکسته‌اش در چاه افتاده، آقا موشه هم به دنبال گیاهی دارویی وارد چاه می‌شود و در نهایت کدو قلقله‌زن که از دست گرگ و پلنگ فرار می‌کرده داخل چاه می افتد. راه ورودی چاه بوسیله کدو بسته می‌شود، شخصیتها ناامید در چاه می‌مانند. آقا موشه نقشه خروج از چاه را دارد؛ اما …